互联网行业2H2023港股投资策略展望：业绩与估值双升，港股科技龙头布局正当时.pdf
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- 时间：2023/06/25
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互联网行业2H2023港股投资策略展望：业绩与估值双升，港股科技龙头布局正当时。国内：经济弱复苏，企业盈利温和上行。上半年国内经济整 体呈现弱复苏趋势，尽管服务型消费受疫情管控放松的原因率先 复苏，但经济内生增长动能不强，地产和制造业投资复苏较弱， 出口在美国需求回落的大背景下逐步承压，尽管货币金融环境合 理充裕，但是投资预期回报率较低，居民和企业端消费和投资意 愿不足，宽货币向宽信用传导不畅。政策很可能是下半年经济表 现的决定性因素，货币政策仍有继续宽松空间，降准可期，结构 性货币工具可能继续承担货币政策稳增长的主力，助力经济内生 性修复。财政政策方面，考虑到当前我国政府杠杆率水平并不算 高，居民端受制于地产和企业端受制于制造业走弱加杠杆意愿不 足，政府端提高杠杆率水平存在一定的可行性和必要性，有利于 引导宽信用的恢复，缓解下半年基建投资失速的压力和地方政府 债务风险。下半年稳地产政策或仍将加码，但整体维持托而不举 态度，互联网监管态度有望继续好转，互联网金融整改进入深水 区。港股在去年 4 季度前后迎来业绩底，今年随着宏观经济的缓 慢复苏，港股的企业盈利增速也有望温和修复，从而为港股的持 续上涨提供基本面的支撑。
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