新能源行业2023年中期投资策略：风光装机需求持续释放，锂电加速出清见底在即.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2023/06/12
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新能源行业2023年中期投资策略：风光装机需求持续释放，锂电加速出清见底在即。光伏： 需求端：国内装机持续超预期，全年预计装机达到150GW朝上；海外出口维持高增速，1-4月累计 出口近70GW（+41%）。23年全球装机预计落在400-420GW，组件需求达到500GW级别。
供给端：硅料产能持续释放，产业链进入新一轮去库降价过程，后续组件价格降至1.5元/w可期，跌 价企稳后有望带来装机需求集中释放，推动光伏板块出货、盈利高增。
投资建议：光伏主产业链对应23年PE估值仅为10-15倍，辅材在20倍，均接近历史底部位置，建议 关注具有稳定盈利的一体化组件环节，格局有望底部反转的玻璃环节，受益储能需求高增的逆变器。
风电：
国内需求：国内风电装机修复明显，1-4月累计装机14GW（+48%），全年有望实现翻倍增长；广 东7GW+16GW（首批8GW）海风竞配项目出炉，修复海风成长性预期。
海外需求：G7承诺150GW海风装机目标，欧洲海风项目加速启动，海上基础、海缆订单外溢利好国 内厂商提升全球产业地位。
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