银行股2023年中期投资策略：预期与现实的“一波三折”.pdf
- 上传者：雨*
- 时间：2023/06/07
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银行股2023年中期投资策略：预期与现实的“一波三折”。核心观点：①宏观层面，经济弱复苏格局基本形成，市场短期对政策刺激抱有预期。②信用总 量不用担心，结构性矛盾在房地产（居民端），而当前在基建扩张、央国企加杠杆的基础上， 国有大行信贷增速明显超过中小银行，这在某种程度上对国有大行业绩形成“以量补价”的逻 辑支撑。③我们预计2023Q2之后，净息差环比降幅将逐步收窄，到今年底或明年初，净息差将 触底，营收增速逐步改善；当前市场担忧的信用风险主要集中在房地产与城投，而国有大行在 地产与城投方面的敞口占比均偏低，或将更受投资者青睐。④当前机构对银行股持仓、银行板 块估值均明显偏低。
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