志邦家居(603801)研究报告:渠道、品类、区域拓展共驱动,全国化家居龙头持续成长.pdf
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- 时间:2023/06/05
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志邦家居(603801)研究报告:渠道、品类、区域拓展共驱动,全国化家居龙头持续成长。业绩复盘:动力更趋多元,渠道品类接力。志邦家居于1998年成立,2003年开始布局华东,2012年全面启 动上市规划,2017年正式在上交所挂牌上市,2018年开始补充木门业务,标志着公司单品类走向多品类的 全屋定制转型,同时开启全球布局。2016-2022年,公司营业收入CAGR为20.10%,净利润CAGR为18.07%, 公司收入与利润持续增长。
未来增长看点:(1)渠道多元:零售稳增,整装放量,大宗优化升级。零售渠道数量不断拓展,志邦家 居单店收入基本维持在70-80万元水平,单店收入及增速仍有提升空间;整装放量,聚焦四面一体战略模 式;大宗优化升级,强化大宗风控体系。(2)区域拓展:从华东翘楚迈向全国家居龙头。志邦家居厨柜 经销业务收入分布中低线占比大,高线城市尚存拓展空间,2022年志邦家居厨柜经销业务收入三四、五六 级城市占比分别为29%、55%;公司南下战略稳步推进,华东地区和华南地区收入持续提升;海外市场稳步 拓展,2022年公司海外市场实现营业收入1.13亿元,同比增长87.53%。(3)品类延伸:从单品到多品类, 从多品类到整装全屋。公司衣柜收入增长显著,成为新的业绩贡献增长点;定制厨柜、定制衣柜、木门墙 板、卫阳产品、成品家居等品类协同效应逐渐显现;套系化销售打开品类空间,客单价进入上行通道。
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