汽车线控制动行业研究：自动驾驶执行层技术高地，笃行可至.pdf

汽车行线控制动行业研究：自动驾驶执行层技术高地，笃行可至。锚定执行层核心技术，加码千亿 ADAS赛道。L3+级自动驾驶法规逐步 落地，本土 ADAS 方案正走向前端（自主乘用车中份额接近 40%）。线 控制动是实现自动驾驶技术的核心（车辆横纵向控制的关键，ACC、AEB 等功能的基石），当前搭载率已达到 25%，后续本土厂商的成熟及乘用 车电动智能化推进均将驱动线控制动应用。综合来看，线控制动供应商 基于核心执行层硬件与控制策略积累，线控制动→线控底盘（综合转向、 空悬能力）→自动驾驶方案（融合感知+决策+执行）是值得期待的发展 路径，千亿级市场空间正在打开。

技术趋势：中期 One-Box 的 EHB将成主流。1）线控制动技术分为 EHB 和 EMB，其中 EHB 以液压制动为基础（仍保留液压部件产生制动力）， 实现了动力源的电控化（电机取代真空助力器）；2）EHB 根据集成度高 低进一步分为 Two-Box 和 One-Box：Two-Box 方案中，ESC 和电子助力 器相互独立、互为冗余；One-Box 方案中，ESC 与电子助力器集成在一 起。中期看，凭借重量轻、成本低、能量回收效率高等优势，One-Box 形式的 EHB 正逐步成为线控制动的主流方案（当前占比接近 40%）。

当前格局：底盘制动系部件中外资占主导地位，本土厂商逐渐上量。当 前我国底盘制动系市场由外资（合资）主导（EPB/ESC/线控制动外资占 比约 80%/90%/85%）。1）EPB 领域，本土厂商中弗迪科技/伯特利/亚 太股份配套率提升（2022 年合计占有率 20%，同比提升约 4pct）；2） ESC 领域，京西重工/伯特利/亚太股份等为国内少数实现量产的厂商；3） 线控制动领域，当前博世为绝对龙头，本土厂商正陆续实现批量供应 （Two-Box：亚太股份/同驭科技等，One-Box：伯特利/亚太股份）