电网行业专题报告:电网建设风口已至,特高压勇立潮头.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/06/02
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电网行业专题报告:电网建设风口已至,特高压勇立潮头。受益电网投资增加,电力设备行业增长确定性强。电网投资是电网 设备行业的核心驱动因素。基础设施的超前投资与电力需求的持续增 加促使电网投资增长。“十四五”期间,我国的电网投资规模有望达 到 3 万亿元。而目前用电量的增速明显高于电网投资的增速。快速增 长的电力需求将推动电网投资的持续修复。在电网投资增加的大背景 下,电力设备行业增长的确定性更强。
特高压将成为主网发展的主旋律。特高压输电具有长距离输电能力 强、输电损耗小、环保、经济性高等优点。目前用电量与发电量的缺 口较大使得发电端需要输出更多的电量,同时也增加了发电端外送电 力的压力。针对主网架的投资有望进一步扩大。而自然资源分布不均 导致的风光大基地的电力消纳、外送需求也将进一步促进特高压的投 资建设。我们认为存量的特高压线路可以满足第一批风光大基地的电 力外送需求,但第二批风光大基地需要增量的特高压线路满足电力的 外送与消纳。
特高压线路价值量大,特高压电力设备市场集中度高。“十四五”期 间国网规划建设“24 交 14 直”特高压输电线路。根据我们测算,特 高压直流输电线路价值量为 200 亿/条,特高压交流输电线价值量为 50 亿/条,未来特高压的投资市场潜力巨大。特高压主要的电力设备 如换流变压器、换流阀、GIS、继电保护等竞争格局稳定,市场集中 度高。
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