中兴通讯研究报告:借力AI再起势,长风破浪会有时.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/06/02
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中兴通讯研究报告:借力AI再起势,长风破浪会有时。AIGC 势如破竹的发展带来算力需求的持续提升,也因此要提升配套通信能 力。同时,云端流量的持续增长,最后会反映在基站和核心网的升级上。中 兴通讯是除了华为外最大的主设备商,我们将在本文中论述,AI 的迭代一 日千里,中兴通讯为此作何布局?
作为国内 ICT 设备商中坚力量,算力时代逻辑如何演绎?AI 时代,算力即 权利,算力军备正在全球范围展开。公司作为全球 ICT 设备龙头,近年将业 务扩张至高性能计算板块,聚焦于服务器与存储、交换机、IDC 三大领域。 公司在服务器与存储业务推出系列化产品,2022 年全球发货量超 24 万台, 营业收入百亿元,同比增长近 80%。交换机,公司推出新一代大容量、高 性能、高可靠的核心交换机产品,提供超大交换容量和高密度大容量接口, 助力构建大规模、高弹性、面向云计算的 IDC 网络。IDC,公司推出电力模 块、液冷系统等创新产品,国内多个大型运营商数据中心集成项目落地。
云端流量持续增长,核心网升级稳健推进。据工信部数据,2022 年我国 DOU 达 15.2GB,同比增长 13.8%,而随着 AI 应用的超高速发展,流量增长将进 一步提速,数字底座面临持续升级换代需求,网络层面核心网扩容,FTTx 持续景气。同时,通信主设备行业马太效应十分明显,5G 时代市场格局十 分稳固,在我国 5G 建设的后期,公司依然能够凭借技术和经验等方面的优 势,在全球实现业务延续,享受技术领先带来的价值红利。2022 年,公司 5G 基站发货量、5G 核心网发货量均为全球第二。
“三步走”战略的第三步:发力第二曲线业务。经历过恢复、发展期后,公 司迈入超越期并重点发展以服务器及存储、5G 行业应用、汽车电子、终端、 数字能源等为代表的第二曲线业务。行业中,公司聚焦工业制造、冶金钢铁、 矿山等 15 个重点行业,为客户提供云网融合定制方案和数字资产管理方案; 汽车电子是公司 ICT 能力的外溢,公司聚焦于操作系统、智能网联、智能部 件;终端持续运营智能手机、MBB&FWA、车载产品;数字能源方案助力 5G 基站建设,推出智能光伏供电方案。
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