食品饮料行业2023年中期投资策略：脉冲式复苏，逆情绪布局.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2023/06/01
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食品饮料行业2023年中期投资策略：脉冲式复苏，逆情绪布局。消费修复速度整体超年初悲观预期。年初疫情刚放开，市场对交叉感染、居民恐慌等担忧较多， 但实际上老百姓消费的韧性以及社交的刚需性不可低估，整体来看消费修复超过年初的悲观预 期。1-4月社零累计增速8.5%，其中1-2月以及3月增速都超过市场预期，一季度GDP增速4.5%也 超出市场预期。
节奏上围绕场景脉冲式恢复。年初以来消费并非逐步恢复，而是围绕春节、五一等场景呈现明 显的波峰，比如春节假期大众聚饮，哗啦啦数据显示餐饮店均营收超过2019年，五一旅游、宴 席场景恢复，假期旅游人次也已经超过2019年，复苏力度强劲。相应的节后3-4月份则是波谷， 本身也是行业淡季，市场感受消费复苏的力度环比回落。
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