邦彦技术(688132)研究报告:军工通信体系化发展,信息安全增量可期.pdf
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- 时间:2023/05/31
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邦彦技术(688132)研究报告:军工通信体系化发展,信息安全增量可期。三大业务聚焦军工通信,同步布局民品电力专网:聚焦信息通信和信 息安全设备,军工领域占比超 95%,主要客户为军队、大型国有科研 院所和政府机构等,舰船通信、融合通信和信息安全三大业务形成通信 系统体系化产品,同时布局民品电力行业专网实现军民业务协同。
军工通信受益国防信息化建设:随着以武器对抗为主模式演变为以信 息技术为核心的体系对抗模式,军工通信重要性持续提升,市场空间广 阔。近年来我国国防信息化加速发展,军工通信行业属于国家重点优先 发展的战略性行业,未来发展主要受益于国防信息化加速建设、一体化 作战发展趋势和国产替代旺盛需求。
核心投资逻辑:(1)格局端:定位通信系统级产品,军工通信壁垒较 高,格局稳定,与同行在具体细分市场各有侧重。公司三大业务产品线 体系化发展,军品预研列装良性迭代,未来持续聚焦产品战略目标,推 进产品持续迭代升级,积极拓展民用市场;(2)营收端:受益国防信息 化加速建设,舰船通信数字化智能化综合化发展催生升级换代需求;融 合通信向多媒体通信和移动多媒体通信发展;信息安全业务受益于网 络信息安全体系建设持续推进,发展空间广阔;(3)盈利端:各项业务 持续拓展叠加产业园转固等影响消除,盈利能力有望持续改善,募集资 金聚焦技术升级和股权激励首次推出助力发展提速。
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