组合配置2023年下半年投资策略：风险偏好底部，重在安全边际.pdf
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- 时间：2023/05/30
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组合配置2023年下半年投资策略：风险偏好底部，重在安全边际。配置环境：当前市场风险偏好呈现底部特征。
风险偏好：风险偏好处在历史较低水平（约10%）；
居民资产配置：银行理财规模总量见底回升，但配置结构以现金类为主、混合类和权益类产品仍未净赎回；
股债性价比：权益资产中长期配置性价比较为突出。
配置实践：多元化与体系化的力量，竞争“投”与“顾”的资源和能力禀赋。
配置理念和模型经历了多个周期阶段的历史演变，配置理念愈发成熟，呈现出体系化的发展态势；
从国内目前业态发展时间看，FOF基金、基金投顾、财富配置、家族信托等四种类型。
配置模型选择：重视安全边际的配置策略。
风险预算策略：基于宏观周期和趋势动量的风险配置；
大类资产趋势配置策略：重视安全边际的下行风险平价；
组合保险策略：绝对收益目标的FOF构建。
基金池及基金指数：于无声处觅真金
在不同风险等级的基金指数中，重点关注相对波动率较低的方向。
委外投资：博采众长，点石成金
海外机构投资者：委外投资理念将从单一维度向多维考察转变。
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