广晟有色（600259）研究报告：重稀土龙头资源优势凸显，矿山放量推动业绩增长.pdf
- 上传者：九阳神功
- 时间：2023/05/26
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广晟有色（600259）研究报告：重稀土龙头资源优势凸显，矿山放量推动业绩增长。公司在产两座矿山已拥有满配额生产产能，新丰稀左坑土矿新增储量 11.14万吨，为目前储量8倍，预计于24年开始放量。深加工领域加紧晟源 高性能钕铁硼项目建设，一期2,000吨产能投料试产。同时，公司国企改 革成效显著，企业活力助推盈利迈上新台阶。
稀土矿增产预期清晰，做强下游深加工
公司拥有广东省境内全部3张稀土采矿证。在产平远仁居稀土矿与大埔五 丰稀土矿目前已达2,700吨满额生产能力；新丰左坑稀土矿于2022年取得 采矿权证，新增储量11.1万吨，2024年投产后，公司稀土总产能将达到 5,700吨/年。稀土分离板块，富远公司搬迁项目已完成，预计产能利用率 将进一步得到提升。稀土深加工板块，公司晟源8,000吨/年高性能钕铁硼 项目一期项目试产，助推公司做强做优磁材产业，提供新的盈利增长点。
钨、铜板块给予公司盈利支撑
钨板块，公司剥离3家盈利能力较弱的钨矿，保留红岭与石人嶂两个优质 钨矿，并公开遴选战略合作者共同开发。铜板块，拥有优质资产大宝山铜 矿40%股份，2022年大宝山实现净利3.83亿元，并新增铜金属量4.5万吨。
高下游需求凸显稀土资源稀缺性
供给端，重稀土中国储量占比超过80%，全球范围内有较强的战略地位， 生产冶炼配额受国家严格管控，供给制约性强、每年产量有限；需求端， 钕铁硼下游需求多点开花，根据观研天下数据，至2025年预计高性能钕铁 硼需求量为16.01万吨，5年CAGR为19.6%。
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