国睿科技（600562）研究报告：国际化防务雷达领军企业，景气稳增向好.pdf
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- 时间：2023/05/22
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国睿科技（600562）研究报告：国际化防务雷达领军企业，景气稳增向好。聚焦电子装备和网信体系，布局以雷达为首的三大业务板块。公司背 靠中电科十四所，通过 2013 年和 2020 年两次资产重组形成雷达整机 及相关系统、轨道交通系统、工业软件三大业务板块。其中，雷达整机 及相关系统包括以国际化业务为导向的雷达业务和对应的内销型号、 空管雷达和气象雷达等；工业软件“REACH 睿知”系列聚焦智能制造 和数字化转型；智慧轨交提供轨道交通信号和信息化系统解决方案。
核心投资逻辑：（1）营收&盈利端，以雷达为首的三大业务齐头并进， 作为国防信息化重要手段，雷达军民领域应用广泛，军贸景气度有望提 升，内销受益我国国防信息化建设，空管雷达和气象雷达等民用领域应 用不断拓展；工业软件以智能制造为核心，数字化变革迎来产业发展新 机遇；智慧轨交渗透率逐步提升；（2）市场端，公司聚焦主业的同时持 续加大市场开拓，雷达产品采用“内销+外销”策略，内销市场国内装 备换代市场体量大，外销市场受益于“一带一路”，国内外市场拓展可 期；（3）格局端，公司背靠十四所优质资产在雷达装备领域具有较为全 面的业务布局和领先的市场地位，覆盖国际化经营、军工电子、公共气 象、应急管理、交通、水利、电力等多个领域，同时在工业软件和智慧 轨交领域凭借细分领域的技术优势持续开拓。
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