风电设备行业研究:海上风电,基础先行.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2023/05/17
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风电设备行业研究:海上风电,基础先行。海风开工加速,而在海风建设周期中,海风基础需要最先交付,海风基础环节交 付量有望大爆发。预计 2023 年全球海风基础需求达 687 万吨,其中海塔需求 137 万吨,导管架需求达 202 万吨,单桩需求达 349 万吨。到 2025 年,全球需求有 望达到 1045 万吨,其中海塔需求 238 万吨,导管架需求达 387 万吨,单桩需求 达 420 万吨。
海风走向深远海是必然趋势,水深越深,基础越重,海风基础抗通缩能力强。
随着海上风电建设往远海、深海区域去走,对基础的需求更为刚性。水深越深, 基础越重。在风机机组功率数不变的情况下,以山东为例,我们推算水深每增加 10m,对应每 GW 基础用量增加 3-4 万吨。
海风基础整体抗通缩能力强。 海风基础分导管架、大单桩、海上塔筒等类型,厂房设计、港池/码头资源限制产 能节奏。
目前海上风电基础主要分为固定式和漂浮式,而漂浮式目前还尚未成熟,固定式 中主要考虑导管架、大单桩和海上塔筒。由于当前海风基础在 2000 吨左右,管桩 的环缝焊接工序需要更大的生产车间;导管架是分片预制、站立焊接、合拢组装, 主要在露天场地组建,需要搭建大型手架/龙门吊组装。厂房设计影响海风基础产 能类型。同时海风基础均是通过船运,码头运输能力决定生产基地实际产出上限。 厂房设计和港池/码头是企业核心竞争力。
行业需求旺盛,钢材价格下行,年内海风基础单位盈利有望提升。
由于海风作业窗口期短,项目对基础交付能力、交付速度要求高。今年行业进入 开工旺季,短期内基础供需或紧张。同时海风基础中大部分原材料以钢材为主, 中厚板价格自 3/15 起,价格呈现下行趋势,3/15-5/15,中厚板价格已下降 9%。 基础环节单位盈利或有提升可能。
国内钢材成本优势明显,海风基础出口盈利水平高。
2021 年开始我国、欧盟、美国中厚板价格差距拉大,截至 2023 年 5 月 12 日, 美国中厚板价格为 1740 美元/吨、欧盟 1010 美元/吨,中国 604 美元/吨,美国/ 欧盟中厚板价格是中国的 2.88、1.67 倍。国内外中厚板差距大,相比之下,中国 海风基础更具竞争优势,促进海风基础出海。
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