慧智微(688512)研究报告:射频前端芯片进击者,手机和物联网市场双发展.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/05/16
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慧智微(688512)研究报告:射频前端芯片进击者,手机和物联网市场双发展。本土手机和物联网射频前端芯片快速发展者。自 2011 年成立以来,公 司一直专注于射频前端芯片领域,基于多年的技术积累,目前公司具备 全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力,公司产品广泛应 用于手机、物联网等终端场景。2019-2021 年,公司营收从 0.60 亿元 增长到 5.14 亿元,业绩呈现高成长性,22 年行业去库存背景下公司业 绩短期承压,长期向好。
行业:射频赛道空间百亿级美金,国产替代进展中。射频前端是一个市 场规模超百亿美金的绵长式增长的大赛道。单机的射频价值量长期来 看呈现增长趋势,物联网射频前端赛道也在不断发展中。拆分市场来 看,射频前端芯片集成为模组的技术趋势明确,各种模组的成长性更 大,市场空间更大。射频前端芯片整体格局被海外大厂占据,但是近年 来本土厂商迅速崛起,国产替代进展较快。
竞争力:不断完善产品矩阵,技术和客户优势明显。公司自成立以来专 注于底层技术架构创新,基于 SOI 和 GaAs 的混合架构推出了可重构 射频前端方案并成功商用,并凭借其带来的高性价比和灵活性等优势 在 4G Cat.1 领域占据了较大市场份额。公司近年来在 5G 重耕频段领 域,公司发射端的分立方案产品已批量销售,高集成度方案的部分产品 还处于研发中;而在 4G 频段领域,公司不断完善产品线,较多品类已 实现批量销售。
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