汽车内外饰行业研究报告:诞生优质零部件企业的消费属性赛道.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/05/16
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汽车内外饰行业研究报告:诞生优质零部件企业的消费属性赛道。内外饰件是整车重要部件,国内市场规模在千亿以上。乘用车一般由动力总成、底盘系统、车身系统和电气 设备四大系统组成,其中内外饰件是车身系统的重要组成部分。一方面,内外饰件起到了车身系统内外部装 饰的功能,是汽车消费属性的体现,直接影响到购车决策;另一方面,内外饰件又与整车的功能性和安全性 紧密相关。内外饰件数量较多,具体种类上来看,内饰件主要包括主副仪表板、门板、顶棚和地毯等,外饰 件主要包括前后保险杠、格栅、外后视镜以及各类饰条等。整体来看,汽车内外饰件单车价值量(不含车灯 及座椅)在五千元至一万元左右,若按七千元计算,2022年乘用车内外饰件国内市场规模为1620亿元,全球 市场规模则在4000亿元以上,且整个市场规模随着汽车的消费升级仍在持续提升。
内外饰竞争格局当前较为分散,长期看集中度将持续提升。内外饰件行业由于技术门槛相对较低,且产品种 类繁多、功能各异、工艺繁杂,因此市场格局较为分散。2022年全球内外饰行业CR3为34%,行业集中度大 幅低于车灯(2020全球CR3为52%)、座椅(2020全球CR3为64%)、热管理系统(2019全球CR3为59%)和 被动安全(2021全球CR3为84%)等赛道。当前,内外饰行业的整合在持续推进且几乎无行业新进入者,一 方面部分全球零部件企业逐渐剥离内外饰业务;另一方面,部分全球内外饰巨头也在梳理业务,将业务重心 聚焦在自身的优势市场。从行业CR3过去九年的变化可以看出,内外饰行业集中度正缓慢持续提升。
成本控制和服务响应是核心竞争要素,优质企业的成长路径值得重视。由于汽车内饰件产品的技术准入门槛 相对较低,因此企业的竞争力主要体现在成本控制和服务响应上,如果进一步拆分的话,又可以分别对应到 技术、管理和布局三个方面。尤其是下游整车竞争加剧的阶段,零部件企业的成本控制和服务响应是主机厂 最重视的要素,将赋能主机厂实现较低成本的快速车型产品迭代。复盘优质自主内外饰企业的发展路径,这 类企业往往在起步阶段聚焦于细分赛道单一品类,凭借产业链垂直整合、管理层勤奋进取、公司管理能力出 色以及国内早期巨大的人口红利等优势在细分市场实现脱颖而出;当企业在细分市场实现领先地位时,此时 再利用自身的核心优势,去寻找品类拓展的方向,完成横向拓展,实现公司的第二轮成长。
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