生物技术行业专题研究:掘金万亿蓝海.pdf
- 上传者:十三姨
- 时间:2023/05/15
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生物技术行业专题研究:掘金万亿蓝海。作为生物技术产业的底层支撑,生命科学工具类似于芯片技术在半导体行业的垄断地位,生物技术驱动的万亿级新兴市场将催生出庞大的底层生命科学 工具需求。据灼识咨询,2021年,我国试剂耗材市场规模已约700亿元,且均处于快速成长期,弗若斯特沙利文预计2020-2025年生物试剂及一次性 塑料耗材的复合增速分别达18.0%、20.1%。我国科学服务行业起步较晚,试剂和耗材几乎进入巨头垄断时代,国产化率不足10%,进口替代空间广阔。
生物技术驱动万亿市场
合成生物学:合成生物学被誉为第三次生物技术革命,具有低成本、低能耗优势,且几乎覆盖人类生活涉及的各领域。据BCC Research数据, 2019 年全球合成生物学市场规模已达53.20亿美元,预计到2024年可达188.85亿美元,2019-2024年的CAGR28.8%。
生物基材料:根据全球经济合作与发展组织预测,2030 年全球将有20%的石化产品(约 8000 亿美元)可由生物基产品替代,然而目前的替代率仍 不到 5%,较2020年市场提升空间近6000亿美元。在低碳经济驱动下,生物基材料市场规模加速提升,2021年,我国生物基材料市场规模达199.2 亿元,同比增速由2018年的8.6%逐步提升至16.2%。生物基材料行业竞争充分,以细分领域龙头为主。
生物食品:人造肉不仅节能环保,还能解决伴随着人口增长而来的食物短缺问题。人造肉正处于行业导入期,据 Markets and Markets,2021年, 全球植物肉市场规模已达160亿美元,预计至2025年可达279亿美元,年复合增速达15%。当前,美国人造肉企业占据主导地位,我国人造肉处于 蓝海阶段,市场较为分散。
生物医用材料:生物医用材料市场空间广阔,且正在向促进组织再生的再生生物材料演化。2020年,我国生物医用材料市场规模接近5000亿元,约 占医疗器械市场规模的一半。由于较高的技术、资质和资金壁垒,全球生物医用材料高端市场已形成寡头垄断局面。目前,我国70%的高端产品依 靠进口,但在心血管支架、封堵器、生物型硬膜补片等部分生物医用材料方面已实现进口替代。
生物农业:生物育种能够降本增效,在传统育种已无法满足不断增长的人口对于食物需求的背景下,生物育种的产业化进程加速。据IDTechEx Research,预计全球生物技术种子规模将由2020年的282亿美元增长至2031年的443亿美元。全球种业高度集中,前五大企业垄断了一半以上的 份额,且持续高研发投入,领先优势不断加深。而我国种企规模小,且格局分散,2021年,前五大企业市占率仅约12%,未来成长空间广阔。
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