通信行业2023年中期投资策略报告：柳暗花明，再看“云计算、中特估、复苏链”.pdf
- 上传者：研究生
- 时间：2023/05/10
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通信行业2023年中期投资策略报告：柳暗花明，再看“云计算、中特估、复苏链”。1、在疫情等复杂因素影响下，通信板块经营表现依然较好。 2022 年，A 股通信板块合计营收 22756 亿元，同比增长 9.29%， 合计归母净利润 1826 亿元，同比增长 17.06%。2023Q1，合计营 收 5882 亿元，同比增长 8.62%，归母净利润 446 亿元，同比增长 8.99%。总体来看，净利率提升，盈利状况维持较好水平。
2、在中特估、ChatGPT 的投资热潮带动下，电信运营商、光模 块、ICT 设备等今年均取得不错的涨幅，但行业估值仍处低位。 今年以来，通信板块涨幅位列第二。2022 年 11 月，易会满主席 提出探索建立具有中国特色的估值体系，具备低估值、高股息、 央企背景，且作为数字经济深度参与者的电信运营商引发资本市 场关注，领涨通信板块，估值快速修复。2023 年初，ChatGPT 等 应用爆火，海内外各厂商陆续发布人工智能大模型，对算力基础 设施的需求也持续释放，光模块、ICT 设备作为通用基础设施提 供者，受益的相对确定性较高，市场格局也较好，且自 2019 年 来估值一直处于低位，因此资本市场投资热情高涨。当前，通信 （申万）指数 PE-TTM 为 30.00 倍，处于近 5 年 14.21%分位 点，处于近 10 年 7.55%分位点，仍处历史低位。
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