焦点科技(002315)研究报告:四重优势铸壁垒,全链路跨境服务平台加速成长.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2023/05/08
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焦点科技(002315)研究报告:四重优势铸壁垒,全链路跨境服务平台加速成长。核心主业为中国制造网,盈利能力稳步提升。1)公司致力于将传统行业与 互联网深度融合,业务矩阵包括跨境 B2B2 平台中国制造网、新一站保险 网、开锣网等,其中中国制造网为核心主业,收入与毛利占比均超过 80%; 2)2018-22 年整体营收自 9 亿元增至 14.75 亿元,CAGR 达 13.1%;归母净 利自 0.56 亿元增至 3 亿元,CAGR 达 52.1%;3)盈利能力稳步提升,2018-22 年毛利率自 69.6%提至 80.2%(中国制造网自 74.8%上升至 81.7%),净利率 自 6.15%提至 20.5%。
跨境电商行业三重重要变化,龙头公司先行受益。1)一带一路正值 10 周 年迎新气象,一带一路沿线国进出口增长超越大盘;2)跨境电商行业生态 改善,①政策支持跨境电商及外贸力度持续增强;②合规经营是未来主旋 律;③海运价格下降,费用端望继续优化;我们看好龙头公司将扩展经营、 提升份额;3)AI 大模型助力行业加速发展,同时为降本提效赋能。
四重核心优势铸壁垒,AI 大模型望进一步为增长赋能。1)中国制造网为 国际贸易提供一站式解决方案,更聚焦中国制造出海,契合国家政策导向; 2)核心优势:①技术研发与自主创新优势(研发费用占比 12.1%位居翘楚); ②通过国际展会+直采大会强化出海能力;③小语种优势(2023 年上线 5 个小语种运营更契合一带一路);④品牌影响力等;3)推出 AI 外贸助手, 为外贸企业提供 AI 智能化服务,赋能企业开拓海外市场。
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