新能源汽车行业2023年中期投资策略：展望新周期，布局新成长.pdf
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- 时间：2023/05/08
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新能源汽车行业2023年中期投资策略：展望新周期，布局新成长。1、国内电动车性能全面提升有望带动销量高增，海外市场景气度回升有望超预期。 1）我国新能源汽车进入市场化阶段，近期上海车展新能源全球首发车及众多概念车发布数量均创新高，智能、电动化、性价比的全面提升有望 带动电动车渗透率加速提升。 2）2023年Q1欧洲八国新能源乘用车销量同比+8%，美国销量同比+27%，随着碳排放考核趋严、补贴力度加大、新车型加速落地，海外市场景气 度回升有望超预期，海外出口占比提升及海外建厂加速的公司有望受益。
2、短期看反弹，长期看新周期开启。
1）目前碳酸锂价格已经企稳并出现小幅回升，反映动力电池及储能电池5、6月排产的环比向上趋势。预计后续随着下游需求回暖、观望情绪减 退以及企业补库存，行业景气度有望迎来反弹。 2）短期看好后续盈利向上环节：电解液受益锂价反弹价利齐升；电池受益一季度原材料价格大幅回调降本；隔膜、结构件、铝箔供需格局较好； 负极、铜箔受益需求回暖价格提升；钠电池板块有望随锂价回升反弹等。 3）中期看好率先见底出清及海外市场进度领先的各环节龙头企业：1）电解液等环节有望率先出清；2）海外出货及建设进度领先：比亚迪、特 斯拉、宁德时代、科达利、鼎胜新材、新宙邦等。 4）长期看好渗透率逐渐提升的新技术带来的机会，按照渗透速度排序：46大圆柱电池、钠电池、复合电池箔、固态电池等。
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