北京城乡（600861）研究报告：“腾笼换鸟”切入人服赛道迎发展新机遇.pdf
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- 时间：2023/05/05
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北京城乡（600861）研究报告：“腾笼换鸟”切入人服赛道迎发展新机遇。2022年7月27日，北京城乡发布公告，公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复。截至2023年 5月4日，公司公告已完成资产重组中的资产置换、发行股份购买资产和募 集配套资金三部分，国内最大的人服企业北京外企即将正式登陆A股市场。
疫后复苏下行业有望迎来高景气度
疫后美国人力资源服务行业恢复势头强劲，龙头企业的营收在21Q1基本已 恢复到19年同期水平。通过复盘美国疫后的人服市场，我们预计疫情后国 内经济的加速恢复有望推动人力资源服务行业高增长，此外经济结构转型 以及政策推动也为行业的长期发展创造了发展空间。灼识咨询预测国内人 力资源服务行业有望从2020年的5651亿元增长至2025年的12990亿元，对应 CAGR为18.1%。我国人力资源服务行业的集中度仍有较大的提升空间，21年 我国人力资源服务行业CR3仅为2.13%，而同期全球行业CR3为13%。
公司作为行业龙头市占率有望不断提升
公司是国内第一家从事人力资源服务的机构，40余年深耕行业积累了大量 优质的客户资源，公司已与华为、阿里、滴滴在内的行业龙头企业建立了 稳定的合作关系，其中华为是公司第一大客户，2020/2021年营收贡献分别 为14.15%、20.19%。此外公司利用自身国企背景和外企德科的资源平台不 断拓宽服务的广度和深度，未来市占率有望不断提升。
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