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电子行业专题：AI大模型如何赋能智能座舱。从上海车展上，我们看到由于智能座舱配置性价比较高，已经成为车企的 核心竞争点之一，随着座舱硬件规模化装车，蔚小理、岚图、极狐等新势 力开始注重座舱多模态交互，通过集成语音/手势/触控打造智能化差异体 验。车展期间，百度、商汤、华为等拥有大模型的厂商相继推出智能座舱 产品，我们认为 AI 大模型的落地，将加速赋能座舱语音助手向“AI 智能管 家”升级，有望推动座舱人机主动式交互时代的到来。

智能座舱演进到了什么阶段？——全面朝 4.0 多模态阶段迈入

我们将汽车座舱从机械时代到智能时代的发展划分为 5 个阶段，可以看到 现阶段下座舱正处于从 3.0（以特斯拉 Model3/Y 的简配为代表）到 4.0 （以理想 L9 的高配为代表）的演进阶段。该阶段重要特征即视听触多模块 硬件加速升级，丰富汽车座舱智能生态。我们参加了 2023 年上海国际车 展，车展中我们看到造车新势力、传统车企、Tier1 等新产品的展出和发 布。我们看到智能座舱配置的性价比推动其渗透率快速提升，已经由原先 造车新势力“一骑绝尘”的方式，转换全行业“齐头并进”。搭载方案转向 座舱视听触多模态硬件全方位升级，印证了 4.0 时代加速到来，

大模型如何赋能座舱？——“AI 管家”打造差异化体验

我们认为目前多模态交互的背后仍是通过“语音+触摸屏”来实现控制，靠 乘客主动发起方能实现的指令识别型“被动式交互”。大模型的落地，将加 速软件能力升级，推动座舱 5.0 人机主动式交互时代的到来。大模型有望： （1）通过赋能语音助手对于乘客的语音语义理解能力。打通其在视觉、听 觉、触觉等多模态应用上的操控力，形成深度的乘驾人机主动式互动体验。 （2）摆脱座舱硬件堆栈同质化。通过大模型赋能语音助手或将成为“AI 智 能管家”，因算法不同而具有不同的特色和功能，进而形成车企自身独特的 智能化差异，构筑核心竞争力。

目前投资机会有哪些？——率先关注视听触硬件投资机会

（1）视觉：传统车载 TFT-LCD 显示技术的快速迭代，逐步趋向大屏、高 清化。此外 HUD 结合 AR 技术兴起，法规允许 E-Mirror 上车，多态显示技 术交互。我们测算 23-30E 全球车载显示硬件规模有望达 1723 亿元， CAGR 为 10.2%。（2）听觉：通过搭载更多数量/不同区位扬声器实现环绕 体验，增加数字功放/低音炮等器件提升听觉质感。我们测算 23-30E 全球 座舱声学硬件规模有望达到约 483 亿元，CAGR 为 14.2%。（3）触觉：3D TOF 作为最适合 AI 视觉的传感器，用于支持手势交互/DMS/乘客识别功 能，目前已经在理想、问界、BBA 等率先上车，大模型发展有望驱动需求 快速提升。