真爱美家（003041）研究报告：智能工厂降本增效，龙头地位持续强化.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2023/04/24
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真爱美家（003041）研究报告：智能工厂降本增效，龙头地位持续强化。专注海外市场的毛毯生产巨头：真爱美家是国内专注于化纤毛 毯生产和销售的企业。公司超过 90%的营收来自于出口，主要出 口至中东及非洲市场。以出口额口径进行计算，公司的市占率近 年来保持在 3-4%的水平，在行业竞争中保持领先地位。公司经营 水平优秀，近年来保持稳定的净利润增长，ROE 基本保持 10%以 上，居纺织制造上市企业前列。
全球毛毯市场需求看中东和非洲：全球超过 90%的毛毯源于中 国，从出口额看，近年来基本维持在 30-40 亿美元的水平。中东 及非洲市场是毛毯主要市场，主要因为当地爱用重毛毯，且更换 频率高。需求稳定，单位产值更高使得中东及非洲是毛毯企业争 相追逐的市场。
新工厂落地降本增效利润有望大幅度提升：真爱美家义乌老工 厂将在 2023 年内整体搬迁，并于义乌新址完成新工厂的投产。一 期工程总产能达 7 万吨，其中新工厂产能 4.5 万吨。新工厂高度 自动化和信息化，通过多种技术创新实现了在人工、能源、污染 排放上的大量节约。经过我们的详细测算，我们预计新工厂落成 产能达峰后单吨生产成本有望节约超过 1500 元，毛利率将有望提 升 9 pct，利润水平将较老工厂时代实现较大幅度提升。
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