通信行业专题报告：AI驱动下光模块趋势展望及弹性测算.pdf
- 上传者：M*****
- 时间：2023/04/13
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通信行业专题报告：AI驱动下光模块趋势展望及弹性测算。光模块行业传统应用场景为电信市场和数通市场，具备一定的周期性。光模块下游一直应用在电信市场和数通市场，其中电信市场的需 求和全球基站建设节奏明显相关，当前国内5G基站建设节奏稳中略降，全球光纤接入市场仍保持较高景气度。数通市场的需求往往取决 于海外大型云厂商的资本开支，整体而言数通市场需求持续性较强，电信市场的周期性更强。
AI等新应用场景的出现，有望成为未来云基建投资的重要推动力，带来光模块持续新增需求。云基建作为算力底座持续受益于数据流量 的增长，AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建设周期，叠加传统投资动能的底部复苏，我们预计未来云基建行业将会呈现总 量增长叠加技术等级持续升级的趋势，而光模块作为算力基础设施一环，有望充分受益。
AI大模型推动高速光模块需求加快释放。AI大模型的使用对与网络架构的提出更高要求，向着低时延和高速率方向演进，由于AI计算需 要同时调用的模型参数在千亿甚至万亿级别，存储、计算、通信网络带宽需要同步提升，其中计算部分通过利用GPU，性能已实现快速 提升，存储部分也实现了演进，因此通信网络带宽需要明显提升，对应首选网络技术为Infiniband，而网络通信速率也由传统数据中心 25G/100G需求快速提升至端到端的200G/400G，甚至向着800G速率演进。
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