苹果MR专题报告:XR iPhone时代将至,把握MR创新成长机遇.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/04/12
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苹果MR专题报告:XR iPhone时代将至,把握MR创新成长机遇。硬件生态双升级+AIGC 赋能,XR 有望实现快速发展。XR 是 VR、AR 和 MR 的集合, VR 的应用和技术都较 AR 更为成熟,未来 VR 向 MR 混合现实形态升级亦是确定性趋势。 受宏观经济和产品定价等因素影响,2022 年全球 VR 出货小幅下滑,但行业成长大趋势 不改,根据 Wellsenn XR 数据,2025 年全球 VR 头显销量预计达 3500 万台,2022-25 年 CAGR 达 53%,行业成长驱动力主要来自:1)硬件终端升级:轻薄化、分辨率提升、 显示屏升级、IPD 调节、变焦显示、全彩透视、裸手交互、眼动追踪等;2)内容生态拓 展:从游戏向泛娱乐、泛社交拓展打开 C 端空间上限,教育、医疗、工业等 B 端领域具 备想象空间;3)AI+VR/AR 加速落地:AI 可降低内容生成成本、优化硬件感知交互效 果,4 月 11 日 Innovative Eyewear 发布首款支持 GhatGPT 的智能眼镜应用程序 Lucyd, 将显著提升语音交互效果,结合此前 Meta 发布的可进行任意图像切割的 SAM 模型, VR/AR 音频/图像/视频多模态交互空间快速打开,推动 AI+VR/AR 加速落地。
苹果 MR 发布在即,有望开启 XR 的 iPhone 时代。苹果在 VR/AR 领域已布局多年,2010 年开始陆续收购/投资相关技术企业,苹果 MR 自 2016 年项目启动至今已打磨七年之久, 集齐了多项前沿技术,有望开启 XR 的 iPhone 时代,成为继 iPhone、iPad、Mac、iWatch 之后全新现象级终端,引领 XR 技术升级新趋势。1)光学显示:苹果预计采用 Pancake+Micro-OLED 方案,PPI 预计达到 3400,远高于现有 OLED 和 Fast-LCD 方 案产品,现阶段 Micro-OLED 商业化应用主要受高成本制约,随着苹果 MR 发布以及屏 厂扩建产能落地,Micro OLED 有望在 XR 端加速渗透;此外,苹果 MR 的单目独立+电 驱自动 IPD 调节配臵也将加速 XR 头显 IPD 调节系统的普及和升级。2)感知交互:苹 果 MR 预计配备 15 颗摄像头并支持全彩透视,可实现 AR 和 VR 模式平滑切换,通过“手 势交互+眼动追踪+指环”技术串联实现无手柄操作,此外,面部识别、腿部追踪等交互 功能亦是亮点,有望刷新大众对 XR 感知交互的认知。3)芯片:苹果 MR 预计将采用 双芯片设计,即图像信号处理器(代号 Bora)+SoC 芯片(代号 Staten),SoC 芯片 Staten 预计为 M2 系列芯片。4)生态内容:苹果 MR 或具备苹果生态多设备互联功能,将带 来更高的生态便捷性和更丰富的内容体验,在娱乐、办公等领域具备广阔应用空间;同 时,3D FaceTime 会议、AIGC 应用、视频生态也是苹果 MR 生态内容主要亮点。
苹果 MR 创新机遇,产业链核心标的有望深度受益。首款苹果 MR 发布在即,第二代平 价版苹果 MR 有望于 2024 年底发布,性能迭代和价格下行有望驱动出货量迈上新台阶, 苹果 MR 产业链核心标的有望充分受益。此外,苹果作为全球消费电子创新风向标,MR 的发布有望刷新大众对 VR 产品的认知,叠加 Meta、Pico、索尼等其他 VR 品牌在硬件 生态端持续升级,VR 市场有望加速发展,国内产业链相关标的亦将受益。
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