数据中心液冷温控行业研究：温控液冷，AIGC按下加速键.pdf

上传者：y****
时间：2023/04/12
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数据中心液冷温控行业研究：温控液冷，AIGC按下加速键。算力需求提升带动服务器功耗走高，液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列 AIGC 产品的商业化落地，AI 服务器的需求将会快速提升，其中大量的高功率 CPU、GPU 芯片将带动整台 AI 服务器功耗走高。未来 AI 集群算力密度普遍有望达到 20-50kW/柜，自然风冷技术一般只支持 8-10kW，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过 15kW 后性价比大幅下降，液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。

数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。 目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看，冷板式液冷技术改造成本低、技术最成熟，浸没式和喷淋式液冷技术冷却效果更好，但改造成本高，且现阶段落地应用较少。

我国 IDC 温控市场不断扩容，国产品牌市场份额持续提升。根据产业在线数据，2021 年我国机房专用空调市场规模达 50.09 亿元，同比增长 14.9%，其中风冷/冷冻水/其他技术形式的占比分别为 56.8%/30.81%/12.39%，风冷技术仍然占据主导地位。竞争格局方面，英维克、申菱等国产品牌的份额持续提升，2021 年英维克机房专用空调营收 7.49 亿元，同比增长 30.61%。预计未来随着 AI 服务器需求量的快速增长、液冷温控方式加速导入，国产厂商将迎来全新的发展机遇。