中国汽研(601965)研究报告:技术服务持续放量,聚焦主业拥抱未来.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2023/04/04
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中国汽研(601965)研究报告:技术服务持续放量,聚焦主业拥抱未来。公司技术服务业务在主营业务收入占比持续提升,2022H1超过60%,受益 于汽车新能源及智能化发展趋势,公司技术服务业务有望保持较高增速; 随着环卫车等高毛利产品布局加深,公司专用车业务有望扭亏,推动装备 制造业务盈利能力修复;随着中检集团入主,公司有望整合业务新资源。
汽车电动化与智能化推动公司非强检业务增长
汽车电动化与智能化浪潮,驱动汽车供应链研发检测需求提升,我们测算 2021年国内汽车非强检市场规模约211.5亿元。公司持续布局风洞业务、 新能源及智能网联、氢能中心等业务,其中风洞实验室预计目前可实现年 收入1.16亿元;智能网联业务有望在政策推动下快速发展;氢能中心已落 地,预计满产后可实现1亿元年收入。
公司强检业务有望充分受益于新能源汽车检测高景气度
2019-2021年,新能源汽车公告车辆型号数量由2095个上升至3213个, CAGR为23.8%,新能源汽车及乘用车检测带来公司需求增加,我们预测公 司技术服务业务22-24年营收同比增速为19%/15%/15%。
中检集团入主有望整合新资源
中国中检通过无偿划转方式取得公司53.21%股份,公司有望抓住专业化整 合机遇,与中检集团共同建设在国际上有影响力、在国内领先的综合性质 量服务第三方机构。
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