恺英网络(002517)研究报告:三大业务并驾齐驱,传奇游戏龙头扬帆起航.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2023/03/28
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恺英网络(002517)研究报告:三大业务并驾齐驱,传奇游戏龙头扬帆起航。完善激励措施强化内部治理,聚焦游戏主业推动业绩高增。1)实施高管股票回 购、员工持股等计划,解决历史遗留问题,改善内部治理能力;2)制定“聚焦 游戏主业”战略,《原始传奇》《王者传奇》等长线运营经典游戏贡献稳定流水, 新游《天使之战》营收口碑双丰收,2022年前三季度公司营收同比增长 71.2% 至 28.3 亿元;归母净利润同比增长 82.2%至 9.1 亿元,业绩增长动能充足。
“研发、发行、投资+IP”三驾马车引领公司发展。1)研发方面,2022H1研发 投入加码,同比增长 31.8%至 2.9 亿元,旗下七大专项工作室,获得专利近 20 项,构筑多维度立体化研发体系。2)发行方面,立足 XY 发行平台,合作腾讯、 哔哩哔哩、贪玩游戏等发行商,内外结合保障游戏稳定输出。3)投资+IP 方面, 2022 年新增银之匙网络、幻杳网络、余烬科技三家投资标的为游戏主业赋能; 传奇 IP 持续贡献高额流水,斗罗大陆、盗墓笔记、仙剑奇侠传等新增顶级 IP 反 哺游戏研发。
前瞻布局元宇宙赛道,VR 新游储备值得期待。1)硬件方面:自 2015 年开始 投资大朋 VR,目前为其第三大股东;2)内容方面:携手幻世科技合资成立上 海臣旎,后续联合创作爆款可期;成立 VR游戏自研团队,动作竞技类 VR游戏 在研,未来有望持续加强 VR游戏、虚拟场景等领域的布局和投入,打开元宇宙 新想象空间。
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