华凯易佰（300592）研究报告：效率领先的跨境电商头部卖家，履带式布局持续扩张.pdf
- 上传者：新加坡
- 时间：2023/03/20
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华凯易佰（300592）研究报告：效率领先的跨境电商头部卖家，履带式布局持续扩张。华凯易佰 21 年完成并购易佰网络并实现并表，战略转型成跨境出口零 售电商企业，初步形成“泛品+精品+跨境电商综合服务”的业务组合。 根据公司 21 年年报，易佰网络 2019-2021 年均已超额完成承诺业绩。 根据公司 22 年业绩预告，公司归母净利润实现 2.1-2.3 亿元。
易佰网络以泛品铺货为基本盘，强研发能力保证高效库存管理，追求 更少的人、资金和库存来实现更高的销售额，效率领先同行。区别于行 业普遍由销售驱动库存，公司海外仓严格遵循靠库存驱动销售的管理 逻辑。公司是唯一一家将存货周转率要求写进业绩对赌协议的跨境电 商，严控库存水平，报表质量健康。
依托强研发实力和供应链经验，精品和亿迈生态平台新业务孵化期短， 盈利在即。21 年亚马逊封号潮间接导致了行业供给出清，公司抓住行 业格局洗牌机遇，在泛品铺货基本盘稳健成长的基础上，战略性孵化精 品和亿迈生态平台业务，经过不足两年的培育，22 年精品业务预计迎 来盈利拐点，亿迈生态平台业务迈入加速发展期。同时，公司也开始探 索直播等新业务，形成履带式的业务布局。
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