美团（3690.HK）研究报告：中国香港外卖业务分析框架.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2023/03/13
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美团（3690.HK）研究报告：中国香港外卖业务分析框架。1. 美团在中国香港的外卖业务已开始招募骑手，后续关注商户端拓展、用户端积累、业务扩散。自2022 年10月以来，美团在中国香港开展外卖业务的路径逐步推进，我们从公司策略和招聘行动发现：
美团各项准备工作在稳步推进，目前骑手招募已经开始，总部岗位招聘已经开始部分下架；
美团在中国香港已经有向到店方向拓展的迹象，更体现美团做中国香港市场的决心。
2. 以外卖为代表的本地生活业务在中国香港的市场规模不容小觑，但当前发展情况并不甚好，给新进入 者提供了可能性，对于美团的进入，我们持审慎乐观态度。
通过对比地区基本经济信息、市场规模、消费习惯，我们发现中国香港市场潜在空间或可对标上海市 的规模，但外卖行业渗透率远低于内地；
当前中国香港外卖市场两个头部平台仍在胶着，对于需要规模效应的外卖业务而言，这意味着新进入 者仍有突破的空间。
3. 若能打破单量瓶颈，中国香港的外卖市场或能跑通，关注美团成功经验在中国香港地区的适用情况。
通过对头部平台运营方式以及UE的解析，我们认为中国香港外卖市场不甚活跃的核心原因是配送效率 不足导致整个系统无法达到高订单量、低价格的稳态；
美团自身在内地市场的成功运营体现了其在这一业务上的独到能力，若其方法论移植中国香港市场顺 利，或许能够成功打破市场的低迷现状。
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