小鹏汽车（W-9868.HK）研究报告：自动驾驶领先者.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2023/03/10
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小鹏汽车（W-9868.HK）研究报告：自动驾驶领先者。软硬件集成领导者。小鹏汽车以其先进的智能电动汽车功 能著称，其目标是实现软件应用商业化，例如其新车型 XPILOT 系统中最新的自动导航辅助驾驶（NGP）软件。 NGP 为提升自动驾驶能力和增强产品竞争力铺平了道路。
产品组合改善，利润率提升，预计核心净亏损有望收窄。 公司拟在 2023 年推出三至四款新车型，平均售价为 20 万 至30万元人民币（现有车型平均售价约为20万元人民币）， 毛利率超 15%，有望改善其 2023/2024 财年的前景。预计 2024 财年的核心净亏损有望从 2021 财年的 45 亿元人民币 减少 50%至 21 亿元人民币。
历经生产中断的考验。在竞争激烈的市场环境下，由于生 产中断影响了汽车交付，公司汽车月销量近期处于疲软状 态。我们预计在 2023 年，随着 P7 和 G9 车型增产，销量 有望大幅提升。
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