渝农商行（601077）研究报告：农商龙头基础扎实，零售转型潜力可期.pdf
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- 时间：2023/03/01
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渝农商行（601077）研究报告：农商龙头基础扎实，零售转型潜力可期。扎根重庆，在本地市场具有极强的竞争力。渝农商行是国内规模最 大的农商行，网点布局优于同业，下沉的资源禀赋给其带来了良好 的渠道基础，存贷款市占率领先。重庆市有良好的人口、产业基础， 为渝农商行转型带来了优越的发展环境。
揽储能力出众，明确以大零售为核心竞争力的战略定位。渝农商行 以零售业务为立行之本，负债端优势突出，存款量价均优；网点、 队伍和政策三大优势助力渝农商行零售业务转型，加上 BBC 金融生 态圈的持续建设，渝农商行有望逐步提升零售业务贡献度，并以此 带动资产收益率提升，改善盈利水平。
兼具高股息率和高安全边际特征，投资性价比突出。①渝农商行股 息率处 A 股上市银行前列，也明显高于各类债券收益率；②在高股 息率的银行中，渝农商行资产质量表现可圈可点，具有较高的安全 边际。在市场波动、利率下行期，渝农商行的配置价值突出。
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