A股市场春季投资策略：行情接力赛.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2023/02/28
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A股市场春季投资策略：行情接力赛。料2023年是A股的转折之年。预计2023年全球风险“大缓和”，A股估值仍有修复空间，机构重仓股估值也不高。
料A股将迎来“转折之年”，三大拐点依次出现：1）第一轮流行“达峰”较早；2）人民币易升难贬；3）盈利增速下半年弹性高。
增量资金将形成共识
预计2023年全球经济状况呈现“东边日出西边雨”，A股基本面优势明显。
外资或成为重要的增量资金，同时国内潜在资金规模庞大、存量权益产品申赎稳定。
融资底→市场底→盈利底，建议关注三类重要指标：1）社融同比增速；2）居民风险偏好；3）企业资本开支。
寻找弹性，聚焦成长
近年投资主线复盘：2021年“赛道思维”、2022年“景气投资”、2023年“寻找弹性”。
预计2023年国内政策基调：先解决经济困难，再聚焦结构调整。
预计2023年海外环境：美债收益率下行有利全球成长。
后地产时代的地方发展新模式：“科技—金融—产业”循环。
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