北京城乡（600861）研究报告：北京外企置换上市，人服龙头开启新篇章.pdf
- 上传者：知识控
- 时间：2023/02/21
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北京城乡（600861）研究报告：北京外企置换上市，人服龙头开启新篇章。北京外企借壳上市，系国内第一家人服机构。北京城乡发布公告，拟 通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金，获得人服企业北 京外企 100%股权。北京外企系我国第一家人服机构，已形成全产业链 服务能力及全国化落地能力，主营业务包括人事管理、业务外包等多 重领域。2021 年，北京外企营收为 254.1 亿元/ YoY+40.5%，归母净 利润为 6.2 亿元/ YoY+6.9%，规模行业领先。
政策支持+产业结构升级+供需错配，人服行业呈现较高景气度。根据 人社部数据，中国人服市场规模已于 21 年达到 2.5 万亿元，16-21 年 CAGR 为 15.8%，且市场格局高度分散；灵活用工赛道增速亮眼，根 据艾瑞咨询，17-21 年灵工市场规模 CAGR 高达 30.5%，且我国灵工 渗透率较发达经济体有较大提升空间。
全产品体系+高服务质量+优质客户资源共筑优势，数字化升级进一步 提质增效。北京外企产品体系完善，其中人事管理贡献稳定利润，外 包类服务增势强劲。公司积累了众多优质、高粘性的客户资源，为公 司发展提供有力保障，未来有望通过交叉销售深挖客户价值。公司持 续加大研发投入，拟投入 13 亿元于 FESCO 一体化建设，进一步实现 降本增效。同时，公司与全球龙头德科集团成立合资公司，充分借鉴 其经验和渠道推动业绩提升。
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