亿晶光电（600537）研究报告：优质产能助力量利齐升，新技术、新格局赋能公司新成长.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2023/02/20
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亿晶光电（600537）研究报告：优质产能助力量利齐升，新技术、新格局赋能公司新成长。1、腾笼换鸟激活公司新动能，步步为营落地一体化+海内外布局 公司深耕光伏行业多年，持续打造自身品牌，2019年勤诚达入股后，开启腾笼换鸟战略，淘汰落后产能，重视技术研发与 精益化管理；新管理层重视海内外市场开拓，以一体化战略为抓手，持续打造优质产能。
2、产业链报价下行催化盈利提升，2023年盈利有望高速增长
2023年，随着硅料产能加速投放，上游产能加速走向过剩，产业链报价下行已成定局；电池片环节，2023年上半年优质大 尺寸产能有限，有望维持较强的盈利能力；组件环节，在产业链报价下行过程中，期货性质带来盈利修复的空间；亿晶光 电拥有5GW优质电池片产能以及10GW优质组件产能，2023年盈利有望高速增长。
3、TOPCon新产能为后续营收与盈利增长保驾护航
2023年新技术迭代加速，全行业TOPCon产能逐季加速落地，2023年二季度建设的TOPCon产能有望通过直接导入SE取得一 定优势；亿晶光电10GW的TOPCon产能即将在2023年二季度落地，N型产品将强有力助力营收与盈利的提升。
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