贝壳（W-2423.HK）研究报告：平台化助力份额提升，家装家居驱动第二增长曲线.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2023/02/20
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贝壳（W-2423.HK）研究报告：平台化助力份额提升，家装家居驱动第二增长曲线。房产交易行业核心资源在于优质房屋及经纪人供给，贝壳在供给侧依靠搭建 ACN 网络及楼盘字典等基础设施掌握经纪人资源及房源信息，此后通过平台化 输出基础设施能力扩大覆盖范围。（1）供给端：ACN 网络+楼盘字典实现交易链 条精细化及 95%真房源率，解决经纪人信息孤岛、零和博弈痛点，盘活市场资源。 截至 2021年末，贝壳平台房产经纪品牌和活跃门店数分别为 300 个和超过 45,000 家门店。（2）需求端：率先提出“真房源”行业标准建立品牌效应。借助基础设 施能力和流量优势，贝壳向新房市场扩张，并逐步探索家装等住房后市场变现。
未来：平台化驱动房产经纪份额持续提升，家装业务随能力整合或加速扩张
短期受益政策宽松及宏观环境复苏驱动房地产交易回暖，中长期存量房市场经纪 服务渗透率逐步见顶，贝壳借助平台化市场份额有望持续提升；新房业务整体交 易量面临中枢下降压力，但新房渠道及贝壳市场份额均存在提升空间。此外，目 前贝壳在家装家居领域借助并购圣都家装完成线下整装从 0 到 100 进程，未来随 能力整合叠加流量优势有望搭建全国整装模式，驱动成为第二增长曲线。
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