客户管理-客户分析.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2023/02/16
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客户管理-客户分析。01财务状况分析；02风险特征分析；03理财需求分析。家庭资产与负债是典型的存量概念，显示某个结 算时点资产与负债的状况。通常以月底、季底或 年底作为资产负债的结算日。 家庭收入与支出是流量的概念，显示一段时间现 金收支的变化。通常以收入的循环周期作为流量 经过的时间。如中国工薪阶层领月薪，收入、支 出、储蓄等流量通常按月核算分析；美国工薪阶 层领周薪，因此现金流量通常以周计算；若每天 均记帐则可以按日核算。当期的收入支出差额等 于前后期净资产差异。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于客户管理方向更为专业的指导和建议。
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