社服零售行业2023春季投资策略：服务业复苏起点，零售产业升级.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2023/02/09
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社服零售行业2023春季投资策略：服务业复苏起点，零售产业升级。时代的Alpha：服务消费的大时代。服务消费的占比提升势不可挡，目前中国服务消费占接近30%，地产及房租价格稳定后服务消费占比 正持续扩大；标准化与基础设施：决定线上化与连锁化的节奏与天花板；疫情推动线上化提速关注仍处高速增长期的赛道。
品牌与供应链皆有机会：标准化与品牌认知，消费者对要素品牌认知度的提升带来了产业链信用价值关系的重构；供应链企业崛起，推动 基础设施完善和产品标准化；消费服务也有国产替代：文化自信与软实力输出；出海水到渠成：需求红利窗口与供给优势。
疫后复苏的海外经验与中国路径。海外低劳动参与率推高服务业成本明显上行；全球酒店均大幅提价，需求要更长时间恢复；本地生活领 先长途出行，服务业利润弹性更大；中国路径：供需改善展现明显提价潜力，酒店供给连续两年大幅出清，连锁化率和集中度跃迁提升； 数据边际改善+低估值板块估值修复；成长性赛道重回增长区间；出行链预期博弈充分，复苏节奏与业绩兑现根更具决定性。
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