汽车热管理行业专题报告:新能源热管理蓝海可期,内资零部件厂商逐步崛起.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2023/02/09
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汽车热管理行业专题报告:新能源热管理蓝海可期,内资零部件厂商逐步崛起。电动化带动热管理系统单车价值量大幅提升,市场空间持续扩容。根据我们计算,传统燃油车整 体热管理系统价值量大约2800元,纯电车和插混车热管理系统单车价值量则分别为7050元和7650 元,价值量提升两倍以上。2025年国内新能源乘用车热管理市场规模或超900亿元,CAGR约23%。
五大核心零部件贡献主要增量:阀、热交换器、压缩机、泵、管路。我们认为阀、热交换器、压 缩机、泵、管路五大核心产品贡献汽车热管理系统价值量主要增量,将各个零部件在燃油车和纯 电车的单车价值量做对比:阀(50元→1050元)、热交换器(1250元→1550元)、压缩机(500元 →1500元)、泵(100元→500元)、管路(200元→650元)。
本土新能源车供应链崛起给内资厂商带来发展新机遇。 2022年国内新能源车销量实现687万辆, 同比高增96% ,在新能源大浪潮中,国内涌现出了比亚迪、奇瑞、蔚来、理想、赛力斯等优秀的 自主新能源品牌,受益于自主新能源车企明显放量,2022年自主品牌份额同比+5.2pct。在国内新 能源自主品牌崛起的背景下,新的电动车热管理供应链正在形成。
国内热管理行业百花齐放,国产替代趋势明显。以三花智控(电子膨胀阀、四通阀)、银轮股份 (换热器、水冷板)、盾安环境(大口径膨胀阀)等为代表的内资热管理厂商,在部分细分赛道 已经研发出优秀产品,有望凭借原有的市场渠道和成本优势,陆续切入国内新能源车企的供应链, 抢占国内市场份额。
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