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汽车线束行业分析报告：三大趋势引领汽车线束行业再成长，国产替代迎来大机遇。汽车线束是汽车的神经与血管，是汽车的重要组成部分，承载着汽车动力与信 号的传输。汽车线束主要由线缆、包裹材料以及连接器（端子）三部分组成。 当前汽车线束行业集中度高，海外供应商掌握绝对主导。随着新四化发展，汽 车线束迎来新的增长引擎，同时随着自主品牌崛起，国产替代也将具有较大空 间。

汽车线束为安全件，供应商体系相对封闭，国产厂商机会大

汽车线束主要由三部分组成，分别为线缆、包裹材料以及连接器（端子）。汽车 线束工作运行环境复杂，需要满足耐热性、耐磨性、阻燃性、弯折性等要求。整 车制造商尤其是国际知名品牌通常实行高标准、严要求的供应商质量管理，所以 供应商体系相对来说较为封闭。少数外资及合资汽车线束企业长时间占据了绝大 部分的市场份额，形成了汽车线束行业寡头竞争的局面，主要以德国的莱尼、德 科斯米尔、科络普，日本的矢崎、住友电气、古河、藤仓以及美国的李尔、安波 福等知名汽车零部件企业及其合资厂商为代表。2021 年全球汽车线束行业 CR3 为 71%，前三大分别为矢崎、住友以及安波福。

三大趋势引领线束行业实现二次增长

1、电动化趋势。新能源汽车都需要各类高压线束。有别于传统燃油车使用的 12V 电压，新能源汽车动力电池的工作电压可达到 400V 甚至更高的 600V、 800V，高压线束由于其运行特殊性，对线缆要求较高，具有高电压、高密封、 高耐热、抗干扰、高耐久等要求。随着 400V 向 800V 的逐渐切换，高压连接器 面临重新选型。电压提升对连接器的机械性能、电气性能以及环境性能方面提出 了更高的可靠性要求。2、智能化趋势。在智能座舱领域，360 环视影像、电子 内后视镜以及即将在今年 7 月份正式合法上路的电子外后视镜，都需要高清、低 延时的图像画面。在智能驾驶领域，毫米波雷达、激光类及摄像头都需要将海量 数据实时的传输给智能驾驶中央控制器进行计算决策。这一切都需要背后高带宽 的车内通讯线束的支持。车载以太网线束将成为车内高带宽通信主流。3、轻量 化趋势。轻量化对于新能源汽车增加续里程尤其重要。一台高级汽车的线束使用 量达到 2 公里，重量在 20 至 30 千克。“以铝代铜“为线束轻量化主要方向，铝 相对于铜具有密度优势与价格优势。铝的密度只有铜的三分之一，铝的价格只有 铜价格的四分之一左右。同时随着铝导线技术的逐渐成熟，铝导线诸如氧化、蠕 变等问题即将被突破。