高测股份（688556）研究报告：深耕光伏切割，切片代工开启业绩增量空间.pdf
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- 时间：2023/02/06
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高测股份（688556）研究报告：深耕光伏切割，切片代工开启业绩增量空间。下游硅片厂商扩产带动切割设备及耗材需求。我们测算2025年全球切 割设备市场规模超过 42 亿元，切割耗材市场规模超过 52 亿元。降本提 效需求下，公司顺应硅片“大尺寸、薄片化”趋势，研发可调偏心轴切片 机 GC700X 并实现 36、38μm 线型金刚线批量生产、销售。受益于光伏 行业持续高景气，光伏切割设备订单、金刚线产能及出货量大幅增长。
切片代工业务开启业绩新增量点。结合公司产品竞争优势与下游客户广 泛优势，针对下游企业切片工艺重资产、技术迭代风险高等痛点，公司 提供切片代工服务以协助客户降本提效。目前切片代工在建产能达 52GW，扩产项目顺利推进，代工模式逐步受市场认可。
核心竞争力：设备、耗材、工艺自主开发+纵深拓展布局+切片服务形成 技术闭环。①市场上唯一一家同时具有切割设备+耗材+工艺三类自主研 发能力的企业。②基于三项研发能力，横向、纵向拓展切割场景。纵向 上由光伏装备、金刚线延伸到切片服务；横向上不断布局新切割场景， 从光伏-半导体-蓝宝石-磁材，并在 2022 年新拓展碳化硅切割场景。③ 通过切片服务业务的开展，已实现“切割设备+切割耗材+切割工艺”技 术闭环和大数据共享，联合研发优势更为明显，研发效率更高。
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