欧克科技(001223)研究报告:生活用纸设备龙头,进军湿法隔膜整线,设备国产化空间有望打开.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/02/02
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欧克科技(001223)研究报告:生活用纸设备龙头,进军湿法隔膜整线,设备国产化空间有望打开。深耕生活用纸智能装备领域,从单台设备升级到整条生产线,由半自动 化转变到全自动化综合,毛利率保持在 50%左右。公司在产品的技术水平、 产品品质及综合性能方面,基本达到了欧美同类产品的技术水平,实现了国 内产品的进口替代。公司自主研发的 800 型多通道全自动手帕纸生产线、5600 型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白,技术居于国内领先 水平。公司生活用纸产品定位中高端市场,盈利能力较强,综合毛利率保持 在 50%左右。
合作龙头客户,扩产产能稳步落地,对公司生活用纸装备业务形成支撑。 公司已与生活用纸四大龙头企业金红叶、恒安集团、中顺柔洁、维达集团等 知名生活用纸生产企业建立了友好稳定的合作关系。大客户积极推进设备更 新换代及扩产,据造纸协会数据,四大龙头企业公布了 325 万吨左右的扩产 规划,根据产能规划,2022-2024 年龙头生活用纸企业产能有望实现 15%左右 的复合增长。
进军锂电隔膜设备领域,国产替代正当时,有望打造第二增长极。动力 电池和储能电池出货增长带动锂电隔膜需求攀升,结合 GGII 预测,2025 年 隔膜需求在 330-360 亿平方米左右;隔膜厂纷纷进行扩产,根据扩产规划, 隔膜厂在 2023-2025 年的扩产规模累计约 269 亿平方米;根据恩捷股份等披 露的扩产项目,1 亿平湿法产线设备投资在 2 亿元以上,干法产线设备投资 在 1.5 亿元左右,预计 2023-2025 年锂电隔膜设备市场空间合计约 500 亿元。 目前,隔膜核心设备被国外厂商垄断,但是国外设备厂商扩产慢、交期长、 造价高且主要产能被头部隔膜厂锁定,成为行业扩产瓶颈,国产替代面临广 阔空间。据招股说明书,公司切入湿法隔膜生产线,并落地 8800 万元订单; 当前,国内湿法隔膜整线供应商相对稀缺,随着公司整线验证和产能释放, 有望迎来快速发展。
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