中手游（0302.HK）研究报告：头部IP游戏运营商，研发蝶变.pdf
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- 时间：2023/02/01
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中手游（0302.HK）研究报告：头部IP游戏运营商，研发蝶变。头部IP 游戏运营商，“IP+游戏”战略取得显著成效。公司是领先的 IP 游戏研发商，全方位布局 IP 生态和游戏上下游业务，深挖 IP 价值，将 IP 与游戏深度结合，通过游戏、动漫、小说的 IP 改编游戏，吸引原作粉 丝，提升创收能力。从业务模式来看，公司与游戏研发公司较大的不同 在于更注重 IP 环节，通过“IP+研发”推进游戏立项及定制，再利用自 身发行能力将产品呈现到用户侧，取得了优秀的发行结果。
版号及产品储备丰富，重点产品上线表现优异。版号恢复后，公司在 2022 年 8-12 月 4 次版号发放中，每个批次均有版号获取，为公司的新品发行 实现了较好的支撑。公司 2023 年待发行产品较多，重点产品包括《新仙 剑之挥剑问情》、《仙剑：世界》、《斗罗大陆：史莱克学院》等，产品储 备丰富。在已上线产品上，《镇魂街：天生为王》表现优异，我们预计多 款产品的后续上线将有力推动公司业绩复苏。
自研《仙剑：世界》推动研发实力提升，提振公司长期预期。公司自建 研发工作室，开发开放世界产品《仙剑：世界》。作为市场上成功产品较 少，研发壁垒较高的品类，我们预期产品的推出将在业绩上对公司产生 较为长期的支撑，同时也将显著推动公司的研发能力提升，提振公司长 期竞争力。 IP 运营经验丰富，多方位提升 IP 价值。公司在 IP 运营方面经验丰富， 运作方案成熟。基于自有 IP“仙剑”进行多方位合作，包括游戏、影视、 动漫、衍生品、实景娱乐等多种形式，全方位提升 IP 影响力，增加 IP 的 潜在受众，提升 IP 的价值。公司还有多款自有 IP，我们认为类似的运营 有望复制到其他潜力 IP 内，带动公司业绩。
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