吉林化纤(000420)研究报告:粘胶长丝龙头,碳纤维业务乘势而上.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2023/01/28
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吉林化纤(000420)研究报告:粘胶长丝龙头,碳纤维业务乘势而上。深耕粘胶纤维生产销售,布局碳纤维打造第二成长曲线。多年以来公司深耕 粘胶纤维行业,所生产产品包括粘胶长丝和粘胶短纤,占据粘胶纤维行业龙 头地位;近年来公司开始布局碳纤维业务,预计公司碳纤维产品有望在 23 年实现放量,成为公司新业绩成长点。2022H1,粘胶长丝、粘胶短纤以及 碳纤维三项业务营收占比分别为 66.36%/29.20%/2.11%。
风电行业发展迅速,风机大型化驱动叶片碳纤维需求。受风电行业高速发展 及风机大型化趋势影响,风电行业中的叶片对碳纤维的需求近年显著上升。 根据我们的测算,2025 年国内海上风机大丝束碳纤维市场空间达 29 亿元, 海外陆上及海上风机大丝束碳纤维市场空间达 80 亿元,总风机大丝束碳纤 维市场空间达 109 亿元,22-25 年间市场空间 CAGR 达 82.28%,风机碳纤 维应用需求前景广阔。
“吉林系”协同效应明显,公司产能扩张占据碳纤维市场。公司为吉林省国 资委控制的碳纤维制造生产集团中的一员,“吉林系”目前已经实现从原丝 到碳丝的全面覆盖。其中主要包括吉林碳谷、吉林化纤、吉林宝旌、吉林国 兴等,公司未来有望受益于“吉林系”碳纤维产业群的协同效应,在碳纤维 技术以及上游原丝供应方面受益。产能方面,2023 年公司将拥有 1.2 万吨/ 年碳丝产能,“吉林系”总计将拥有 11 万吨/年原丝产能,4.4 万吨/年碳丝产 能以及 1.2 万吨/年碳纤维复材产能。
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