社服行业研究.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2023/01/20
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社服行业研究。免税：成长逻辑稳健的优质赛道，规模优势强化增长逻辑，看好免税龙头长期价值空间。 疫后复苏+消费升级+政策支持，支撑行业高成长性。牌照为准入门槛，规模决定对上游 品牌、渠道的获取与议价能力，龙头运营商价格、成本及市场优势尽显。 酒店：连锁化支撑行业增量空间，下沉与结构升级并进，关注龙头布局策略与拓店进展。 短期疫后复苏支撑需求端改善，长期看龙头在不同档次与区域布局策略驱动下的格局演变。 餐饮：疫后修复较快，关注火锅、单品、酒馆等优质赛道。选赛道：供给看供应链与 标准化决定的规模化难易，需求看刚性与客单价。选标的：看单店模型优化+拓店布局。 旅游：政策方向明确有望底部修复，消费升级趋势不变，静候出境游与高端度假板块机遇。 景区关注长线游恢复及疫后周边游兴起下高端度假的需求上升，出境游看好政策面提振。
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