康诺亚(B-2162.HK)研究报告:差异化布局炎症免疫和肿瘤的新星.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2023/01/18
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康诺亚(B-2162.HK)研究报告:差异化布局炎症免疫和肿瘤的新星。差异化定位,核心产品 CM310 和 CM326 开拓炎症免疫蓝海市场。炎症 免疫类疾病,尤其是引发过敏性疾病的 2 型免疫疾病,为药物尚未完 全开拓的蓝海,近年发现 IL-4Rα 和 TSLP 是发病机制中最关键的靶 点。CM310 是我国进展最快的 IL-4Rα 单抗,同靶点药物 Dupixent 上 市五年全球销售额近 60 亿美金,拓展多个 2 型炎症疾病,目前 CM310 的特应性皮炎(AD)成人适应症已在 Phase3,有望 2023Q2 在中国申报 上市,CM310 在 II 期展现不逊于 Dupixent 的潜力,有望快速打开我 国过敏性疾病市场,此外 CM310 的慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症也在 Phase3,预计 2023H2 在在中国申报上市,未来随 2 型炎症疾病拓展 和竞争梯队优势,我们预计 CM310 峰值 60 亿元。CM326 靶向炎症最上 游的 TSLP,能更及早的阻断炎症信号,且作用范围不局限于 2 型炎 症,适应症更趋广泛,同靶点药物 Tezspire 已在重度哮喘展现优异 疗效,CM326 在临床前展现更优的活性,单药有望实现更佳疗效,同 时未来与 CM310 有望发挥联合治疗协同作用,我们预计 CM326 峰值近 20 亿元。
CMG901 是全球首个进入临床的 CLDN18.2 ADC,有望改变胃癌治疗格 局。全球 45%的胃癌患者都在中国,而 HER2 靶点之外,胃癌鲜有突 破,我国存在大量的胃癌未满足治疗需求。随着安斯泰来 CLDN18.2 单 抗在一线胃癌的三期中展现阳性结果,CLDN18.2 有望重塑胃癌治疗格 局,CM901 作为最先进入临床的 ADC,有望通过有效荷载发挥出比单 抗更具优势的疗效,目前 CMG901 正在 Phase1 剂量爬坡和拓展阶段, 有望近期公布数据,未来拓展胃癌广阔市场。
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