医思健康（2138.HK）研究报告：封关期深耕本土逆势扩张，开关后弹性可期.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2023/01/16
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医思健康（2138.HK）研究报告：封关期深耕本土逆势扩张，开关后弹性可期。卡位高景气赛道，区位+制度优势明显 （1）医疗： 2020 年中国香港医疗服务开支达 1900 亿港元，其中私营医疗 930 亿港元，预计 2020-2024 年仍将保持 7.5%复合增速。（2）医美：中国香港医美 市场更加成熟，渗透率领先大陆。2019 年中国香港医美市场规模达 69.5 亿港元， 5 年 CAGR15%。（3）兽医：目前中国香港地区共有兽医 800 余人，兽医诊所 200+ 家，规模小、辐射半径有限，行业具备整合和集中度提升潜力。同时，医疗旅游 持续火爆，中国医疗旅游市场规模 2014-2018 年复合增速达 33%，预计随着内地 通关将再度贡献业绩。
内生性增长+收并购并举，构建高质量发展生态圈路径清晰
根据公司大湾区战略，预计未来 3-5 年通过自有扩张和外延并购在粤港澳大湾区 开设 30-50 间门店，FY2025 有望实现 60 亿港元收入，其中中国香港/内地分别 50/10 亿港元，兽医和医疗计划在未来占据更多市场份额并向大湾区延伸扩张。
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