锂电池回收行业深度研究：动力电池需求高增，锂电回收前景广阔.pdf
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- 时间：2023/01/16
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锂电池回收行业深度研究：动力电池需求高增，锂电回收前景广阔。碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。（1）我国 新能源汽车行业在“双碳”政策引导下进入规模化快速发展阶段， 2022Q3我国新能源汽车销量渗透率已达23%。经测算，2019-2025年， 我国退役动力电池装机总量预计将由 0.2GWh 上升至 52.0GWh，6 年 CAGR154.4%，动力电池报废潮即将来临。（2）锂电回收不仅符合减污 降碳的政策方向，且由于我国镍、钴、锂等原生矿产资源相对稀缺，电 池需求拉升下镍、钴、锂等金属价格高企，回收蕴含巨大经济价值。
锂电回收可分为梯次利用与资源再生两大环节，国内再生利用已形成 “湿法为主”的成熟工艺路线。（1）一般而言，若退役动力电池在其他 领域仍具备使用价值的，可先进行梯次利用，不适用或不再符合梯次利 用条件的，进入再生利用环节。（2）再生利用主要是通过火法回收、湿 法回收、物理回收或生物法等技术对金属元素进行提取。目前，国外以 火法冶金为主，国内则逐渐形成以“湿法为主，其他技术为补充”的工 艺路线，技术上已能满足电池级要求。
锂电回收市场空间广阔，龙头企业尚待成型。（1）经测算，我国动力电 池回收实际市场规模 2022 年预计约为 146 亿元，至 2030 年理论可达 1406 亿元，锂电回收整体市场规模 2022 年预计约为 314 亿元，至 2030 年理论可达 2351 亿元。（2）竞争格局暂呈“小、散、乱”的局面，除 88 家获得工信部资质认定的“白名单”企业，中小企业数量众多，2021 年中国动力电池回收企业注册量达到约 2.4 万家，龙头企业尚待成型。
渠道能力构成核心竞争力，未来有望形成电池生产商、车企及专业回收 机构等多方合作为主的商业模式。（1）由于报废汽车来源广泛而分散， 报废汽车龙头回收量仅占报废总量的 4%，渠道回收能力构成行业核心 壁垒，此外，随着市场扩大，自动化拆解等技术水平提升将有助于摊薄 人工及固定成本、实现规模经济。（2）考虑到渠道的重要性，以及技术 互补优势，未来我国更可能形成多方合作为主的商业模式。我国动力电 池回收行业目前仍存在政策法规强制性不足、发展不规范等问题，导致 中小企业在废旧电池采购价格上更具优势，参考发达国家的发展经历， 随着我国行业规范化，更多电池有望流入头部正规企业。
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