万华化学（600309）研究报告：POE项目公告，福建MDI项目投产.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2023/01/16
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万华化学（600309）研究报告：POE项目公告，福建MDI项目投产。化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华是国内少有的以技术 创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越 运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步 伐向全球化工巨头之列进军。
短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差 是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地 表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现 有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史 上营收和原材料的价差，将价差定义为万华化学价差指数，以此来判断公 司的景气位置。长远看，影响万华基本面的是未来的成长，能够证明公司 具有持续进化能力的里程碑式的产品至关重要。万华化学在 MDI 赛道上 已经证明了自己，公司未来可能落地的项目就是公司未来发力的方向，就 是公司持续进化的空间。
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