天润乳业（600419）研究报告：天山好奶，润康中国.pdf
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- 时间：2023/01/13
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天润乳业（600419）研究报告：天山好奶，润康中国。乳制品行业：稳步增长，子品类机会众多。乳制品行业体量达 6000 亿， 年化增速约 5%，其中无论是常温液奶、酸奶还是乳饮料，市场规模均在 600 亿以上，并不断有新产品因满足消费者的多元化需求而突出重围，市占 率获得提升。
天润乳业：崛起于新疆，差异化竞争。公司是新疆第一乳企，2013 年通 过重大重组后，在奶源端不断扩张，当前原奶供给率高达 65%；在产品端 持续创新，形成 UHT 奶、酸奶和奶啤三大特色产品系列；在销售端成立销 售公司，以高渠道利润为推力，以多渠道发展因地制宜，逐步推进全国化 市场布局；在品牌端则利用新疆奶品牌优势，通过专卖店及互联网积极品 宣。
未来看点：疆内外不断拓展，长期空间逾百亿。产能端看，2021 年，公 司在南疆首个生产基地投产；2023 年，公司在疆外首个生产基地将投产， 不断扩充的产能将有力满足疆内外需求。渠道端看，公司一方面细化市场 体系，不同类型市场予以不同政策支持；另一方面成立专卖店项目组，进 一步推进专有渠道建设。中期看，伴随公司产能不断落地，体量翻倍可 期；长期看，公司在产品、品牌上均实力突出，在渠道端不断积累经验， 有望冲击百亿体量，成为全国化乳企。
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