源杰科技（688498）研究报告：本土高速激光芯片领军，厚积薄发驰骋广阔天地.pdf

上传者：罗***
时间：2023/01/12
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源杰科技（688498）研究报告：本土高速激光芯片领军，厚积薄发驰骋广阔天地。高速光芯片生产难度高，市场一片蓝海，本土玩家发展空间大。光芯片位于光通信产业的最上游，拥有高价值量和高技术壁垒，制备过程中光电特性、生产工艺、可靠性缺一不可。据 Yole 统计，全球磷化铟激光器市场将从 2021 年的 25 亿美元增长至 2027 年的 56 亿美元，年化复合增速达 14%。未来，全球接入网、无线网、数据中心领域对光模块的需求仍将持续上行，在此背景下，光芯片将进一步实现产品升级和市场扩容。而在竞争格局上，海外巨头积累多年拥有领先技术和丰富产品线，芯片处于 100G 量产，200G 即将量产的节点。本土玩家产品多集中于 2.5G 至 25G 区间，未来提升空间广阔。

传统产品受益行业发展稳步增长，新产品逐步放量打开成长空间

公司传统产品有望继续受益市场旺盛需求稳健增长，新产品逐步推出打开新成长空间。公司 2.5G 芯片依靠小发散角等差异化优势在接入网市场持续提升竞争力， 10G 速率芯片市场中产品出货量全球领先，25G 速率芯片市场中面向数据中心的产品蓄势待发。此外公司布局诸多 10G、50G、100G 等速率新品研发，未来有望进一步扩大在细分市场份额，在 25G 及以上芯片市场占据一席之地，此外公司亦瞻布局激光雷达、硅光等新兴技术领域，为远期发展打开成长空间。

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